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化工行业:有机硅市场大幅下滑后有望逐步触底

  涨幅靠前品种:维生素D3(+87.5%)、维生素C(+27.66%)、液氯(+18.4%)、硫酸(+11.9%)、盐酸(+6.7%)、混合芳烃(+6.15%)、维生素

  本周中信基础化工板块下跌2.34%,沪深300指数上涨1.56%,与同期沪深300指数相比,基础化工板块跑输3.9个百分点。

  子板块方面,本周基础化工子板块涨跌互现,其中化学制剂(+8.4%)、复合肥(+3.26%)、碳纤维(+3.22%)等子板块涨幅居前;电子化学品(-12.69%)、氟化工(-8.66%)、有机硅(-6.9%)等子板块跌幅居前。

  本周基础化工板块领涨个股包括:ST昌九(+27.66%)、国发股份(+26.86%)、三维股份(+20.14%)等;领跌个股包括:飞凯材料(-23.47%)、晶瑞股份(-21.79%)、鼎龙股份(-20.59%)等。

  1.1近期有机硅市场行情:本周有机硅市场下跌明显,截至周五,DMC华东市场价15000元/吨,较上周同期下跌9.1%,价差较上周同期缩小1230元/吨,自2月底以来,DMC价格累计下跌19%,价差累计缩小约2900元/吨,盈利下降明显,部分企业接近完全成本线。原材料价格近期也有所下跌,当前金属硅和甲醇市场价自2月底以来累计分别下跌4.4%、17.8%。

  1.2价格下跌原因及行业分析:(1)成本端支撑不足,原材料甲醇市场弱势,因出口下滑以及西南地区硅企复产,金属硅市场持续走跌;(2)需求不足,国内下游订单稀少,拿货意愿较低,国外疫情爆发,有机硅出口需求减弱且阻碍重重;(3)当前有机硅企业逐步复产,后期市场供应存增加预期。

  发集团停车),道康宁预计在4-5月份检修,随着国内有机硅厂家开工负荷陆续上升,市场供应将逐步增加。

  从供给端看,2019年底国内有机硅粗单体产能328.5万吨/年,同比增长8.2%,产量231万吨,同比下降2.4%,产能利用率下降7.7个百分点至70.5%,主要是新增产能较多,开工不足。从需求端看,2019年我国有机硅粗单体表观消费量214万吨(折DMC107万吨),同比增长2.7%,DMC出口量22.4万吨,同比下降15.2%,主要是海外有机硅装置恢复生产后,对中国进口有机硅需求有所下降,2020年初受新冠肺炎疫情影响,出口进一步下滑。

  未来几年全球有机硅行业扩产计划明显,信越化学、陶氏化学等均有投资计划。2020年我国有机硅粗单体新增产能预计86万吨/年,约占当前有效产能近30%,2021年后还有约80万吨/年新增产能规划,中长期看,尽管新产能未必如期,但有机硅行业仍可能迎来深度调整。

  1.3有机硅下业弱势下行:受到DMC价格持续下跌及需求不足影响,下游产品价格持续下跌。截至周五,华东生胶、107胶价格分别为16000元、15500元/吨,较上周同期分别下跌8.6%、8.2%,自2月底以来累计分别下跌18%、16.2%,目前国内硅橡胶企业开工负荷逐步提升,需求逐渐跟进,但因有机硅市场弱势导致悲观气氛弥漫,拿货积极性不高。当前生胶下游混炼胶市场价16000元/吨,较上周同期下跌5.9%,自2月底以来累计下跌8.6%,目前国内混炼胶市场跟跌幅度较小,主要是混炼胶企业开工低位。

  1.4投资:综上所述,目前国内有机硅市场弱势运行,开工负荷逐步提升,将触及行业成本线月中旬需求提振后迎来价格反弹;中长期看,由于未来几年新增产能较多,行业或将面临洗牌。

  投资策略及组合:继续关注行业优质白马龙头及成长属性较强的公司,本周推荐投资组合:扬农化工、华鲁恒升、新和成、金禾实业、万润股份各20%。

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已浏览次  发布日期: 2020-05-17 07:14  发布:神话娱乐

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